Мистик Фоллс – это город, в котором невозможно оставаться в стороне от сверхъестественных событий. Но у некоторых это получается, правда не долго… Каждый из жителей этого города имеет свою историю, и не имеет право выбора.
Эстер, как и остальные первородные, была воскрешена совершенно недавно, но её воскрешение принесло новые проблемы. После того, как создательница первых вампиров простила своего сына Клауса, она решила прервать его связь с Деймоном Сальваторе. Эстер вернула из прошлого Кэтрин Пирс. Ту Кэтрин, которую любил когда-то Деймон, и действительно: эти двое становятся все ближе друг к другу. Задача мисс Пирс, заставить Деймона уехать вместе с ней и не вмешиваться ни в какие разборки с Клаусом. В настоящем времени Кэтрин уже далеко от Мистик Фоллс и встретить себя из прошлого она не может. Но это еще не все. Вместе с Кэтрин из прошлого вернулся Майкл. Он не в курсе того, что произошло в будущем так же, как и не в курсе о своей смерти. Для чего Эстер вернула Майкла? Ответ оказывается совсем прост, хотя нед ним ломают голову и Сальваторе и Клаус.
Тем временем Елена не может отпустить Стефана, но так же она вновь хочет быть с человеком, а не вампиром. Гилберт хочется иметь нормальную жизнь и нормальную семью, поэтому она начинает думать о том, что бы вновь сойтись с Мэттом… Кэролайн тем временем что-то все еще ощущает к Тайлеру даже не смотря на то, что он её едва не убил, хотя как бы странно то ни было, она чувствует тягу к тому, к кому никогда бы не хотела ее чувствовать - к Клаусу.Древние ведьмы преподносят очень удивительный сюрприз в виде воскрешения Алексии и Розмари. Для чего? Все просто: вернуть прежних Сальваторе